مصرفي خاص أول/ مصرفي خاص

Emkay

الخبرة: 5+ سنوات

الموقع - دبي

مسؤوليات الوظيفة

• إدارة علاقات العملاء واكتسابهم
• التخطيط المالي (FP) وخدمات المحافظ
• تنفيذ المعاملات بعد FP وعلى أساس دوري
• إدارة استفسارات الثروة الخاصة، PMS واستفسارات صناديق AIF
• ضمان تسليم تقارير MIS المختلفة حسب المتطلبات
• تطوير استراتيجيات مبيعات قصيرة وطويلة الأجل لأعمال WM بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية العامة للمنظمة
• إقامة عمليات مبيعات موحدة وفعالة لضمان مراقبة الجودة وتقديم خدمة عملاء فعالة
• ضمان الانضباط في تخصيص الأصول
• تحقيق توازن في مصادر الإيرادات من خلال بيع MF والذي سيبني تدفق دخل ثابت ومن خلال جميع فئات الأصول الأخرى
• دفع معايير خدمة العملاء والمشاركة، لتعزيز مصداقية السوق وتقديم قيمة مضافة متميزة
• التعلم المستمر، لنكون أفضل تجهيزًا من منافسينا
• المراقبة الدقيقة وتقييم ومراقبة مراكز العملاء، وتخصيص المحافظ وضمان أنها تقع ضمن معايير المخاطر والاستشارات كما وضعتها فرق المخاطر والامتثال والبحث
• ضمان الالتزام بإرشادات الاستشارات المالية الداخلية والخارجية وسياسات المخاطر وضمان وجود معايير للحد من حالات البيع الخاطئ
• المسح المستمر للمنافسة / السوق والإبلاغ عن الاتجاهات الناشئة أو أي تطورات جديدة أو فرص عمل لـ WM
• توليد الإيرادات
• بناء AUA

المهارات

• اتصالات ممتازة
• مهارات مثبتة في تحسين هيكل وقراءة الاتصال الكتابي بشكل كبير

الكفاءات:

• يعيش قيم الشركة
• الوعي بالأعمال ومعرفة السوق
• محورية العميل.
• الاتصال بالأشخاص
• التوجه نحو النتائج
• قدرة على التواصل الشبكي