رئيس الوحدة - استشارات تغطية الثروات والأولوية

ADIB - Abu Dhabi Islamic Bank

غرض الدور: سيكون الدور مسؤولاً عن قيادة وإدارة فريق من مستشاري الاستثمار الكبار ومستشاري الاستثمار لتقديم خدمات استشارية لفرق تغطية الثروات والأولوية في البنك. يتضمن هذا الدور التعاون مع الفرق الأمامية عبر فرق تغطية الثروات والأولوية، وضمان ملاءمة المنتجات الاستثمارية، وإجراء مراجعات منتظمة للمحافظ، وتقديم توصيات إعادة التوازن بناءً على شهية المخاطر وآفاق الوقت للعميل. دفع جودة المبيعات ورضا العملاء مع الحفاظ على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

المسؤوليات الرئيسية للدور

قيادة وإدارة الفريق:

• قيادة وإدارة فريق من مستشاري الاستثمار لتقديم دعم استشاري استثماري على مستوى عالٍ.
• ضمان أن يحافظ الفريق على أعلى المعايير في تفاعلات العملاء وأن يتم الحفاظ على جودة المبيعات من خلال ملاءمة الاستثمارات الصحيحة، والاشتراكات، والسحوبات.
• تعزيز بيئة تعاونية، وضمان أن يظل الفريق متوافقًا مع استراتيجية الاستثمار في البنك وتركيزه على العملاء.
• إجراء مراجعات أداء منتظمة وتقديم ملاحظات وخطط تطوير لأعضاء الفريق.
• ضمان التزام الفريق بالمتطلبات التنظيمية.

إدارة محافظ العملاء والمراجعات:

• مراقبة مراجعة محافظ الاستثمار للعملاء من قبل المستشارين، وضمان إجراء المراجعات الدورية وتوثيقها لتتوافق مع ملفات المخاطر والأهداف الخاصة بالعملاء.
• تقديم الإرشادات بشأن منتجات الثروة، وتخصيص الأصول، واستراتيجيات الاستثمار لدعم الفرق الأمامية عبر الثروات/الأولوية، وضمان التوافق مع الأهداف طويلة الأجل للعملاء.
• إرشاد المستشارين ومديري العلاقات بشأن الفرص الاستثمارية، وتعديلات المحافظ، بناءً على ظروف السوق وملفات تعريف العملاء.

دعم المبيعات وإدارة علاقات العملاء:

• دعم مديري العلاقات في إدارة وتسجيل العملاء NTW لدعم نمو محافظ العملاء UHNW و HNW.
• تقديم إرشادات خبراء حول تخصيص الأصول، واستراتيجيات الاستثمار، وإدارة المخاطر، وضمان توافق المنتجات الاستثمارية مع أهداف العملاء، وتحمل المخاطر، وآفاق الوقت.
• تعزيز ثقافة عالية الأداء، وضمان أن يكون مستشارو الاستثمار مجهزين جيدًا بأحدث معلومات السوق، ومنتجات الاستثمار، والأدوات.
• ضمان أن يحقق مستشارو الاستثمار أو يتجاوزون أهداف الاختراق، والإيرادات، ونمو الثروة AUM مع الحفاظ على أعلى مستوى من رضا العملاء.
• مراقبة ملاحظات العملاء وحل أي مشكلات متعلقة بالعملاء بسرعة للحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمة.

التفاعل مع الأطراف المعنية:

• التعاون مع فريق ADIB Capital لتطوير حلول استثمارية مخصصة، وتقديم رؤى السوق، والحفاظ على توافق عروض البنك مع طلب العملاء والاتجاهات السوقية.
• التصرف كخبير في جميع الأمور المتعلقة بالاستثمار، وتقديم الإرشادات للفريق والعملاء.

تحديثات السوق والتوقعات:

• تقديم تحديثات دورية وعميقة للسوق والتوقعات للعملاء والفرق الداخلية، مع إبقاء جميع الأطراف المعنية على اطلاع باتجاهات السوق، والظروف الاقتصادية، والفرص الاستثمارية.

جلسات الفرق الأمامية:

• استضافة وتسهيل جلسات معلوماتية مع الفرق الأمامية، وضمان أن تكون لديهم المعرفة والرؤى الحديثة حول منتجات واستراتيجيات الاستثمار لتعزيز خدمة العملاء.

الحوكمة والامتثال:

• مراقبة عمليات المبيعات لضمان الالتزام بمتطلبات الملاءمة والامتثال، وتجنب تضارب المصالح.

التدريب والتطوير:

• توفير تدريب مستمر على المنتجات لمستشاري الاستثمار ومديري العلاقات، وتحديثات السوق، وإرشادات استراتيجيات الاستثمار لتعزيز قدرتهم على دعم العملاء بفعالية.
• تقديم رؤى السوق بانتظام، وتحديثات المنتجات لضمان أن يكون المستشارون على دراية جيدة ويمكنهم تقديم الحلول المناسبة للعملاء.

المهارات المتخصصة / المعرفة التقنية المطلوبة لهذا الدور:

• معرفة متعمقة بمنتجات الاستثمار، والأسواق المالية، واستراتيجيات إدارة الثروات.
• مهارات تواصل وعرض ممتازة، مع القدرة على التفاعل بفعالية مع الأطراف المعنية العليا.
• القدرة على تحليل وتفسير البيانات المالية المعقدة واتجاهات السوق.
• قدرات قوية في القيادة والتوجيه،
• الإلمام بالمتطلبات التنظيمية، لا سيما في مجال إدارة الثروات، والالتزام بالامتثال لجميع المعايير ذات الصلة.
• تجربة في خدمات إدارة المحافظ حسب التقدير هي ميزة،