مساعد مالي
Hoxton Wealth
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 3 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
نحن نسعى لتوظيف مخطط مالي موهوب ومتحمس للانضمام إلى فريقنا. سيعمل المخطط المالي بشكل وثيق مع مستشارينا الماليين لدعمهم في تقديم تخطيط مالي شامل ونصائح استثمارية لعملائنا.
المسؤوليات الرئيسية:
- إجراء بحث شامل وتحليل معلومات العملاء المالية لدعم المستشارين الماليين في تطوير الخطط المالية وتوصيات الاستثمار
- إعداد التقارير المالية والعروض التقديمية لاجتماعات العملاء
- التعاون مع المستشارين الماليين لتطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار للعملاء
- مراقبة ومراجعة محافظ العملاء لضمان التوافق مع الأهداف المالية وتحمل المخاطر
- البقاء على اطلاع باتجاهات الصناعة واللوائح لضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة
- المساعدة في جذب العملاء وصيانة الحسابات المستمرة
- العمل كحلقة وصل بين العملاء والمستشارين الماليين، والاستجابة لاستفسارات العملاء وتقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب
- تحسين العمليات والإجراءات باستمرار لتعزيز تجربة العملاء بشكل عام
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات:
- درجة البكالوريوس في المالية أو الاقتصاد أو مجال ذي صلة
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخطيط المالي أو دور مشابه
- معرفة قوية بمنتجات واستراتيجيات الاستثمار
- مهارات تحليلية وحل مشكلات ممتازة
- دقة عالية مع اهتمام بالتفاصيل
- مهارات تواصل ومهارات شخصية ممتازة
- القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق
- الإجادة في استخدام Microsoft Office وبرامج التخطيط المالي
- مؤهلات ذات صلة بالصناعة
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- مساعد مالي
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Hoxton Wealth
Company Overview: Hoxton Wealth is a global financial services firm with offices in key locations, including Cyprus, the United States, the United Kingdom, Dubai, South Africa, and Australia. The company leverages a tech and tax-led approach to financial planning, combining innovative technology solutions with deep expertise in tax-efficient strategies to deliver comprehensive wealth management services. With over £2.5 billion in assets under management (AUM), Hoxton Wealth is committed to helping clients achieve their financial objectives through personalized investment solutions, cross-border financial planning, and long-term strategies for wealth growth and preservation. /p>