الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

وصف الوظيفة:

نحن نسعى حاليًا لتوظيف مخطط مالي عالي الدافع وماهر للانضمام إلى فريقنا في سيدني. كمخطط مالي، ستلعب دورًا رئيسيًا في دعم مستشارينا الماليين في تقديم خدمات التخطيط المالي لعملائنا. ستكون مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ الخطط المالية، وإجراء الأبحاث، وتقديم الدعم الفني لمستشارينا.

المسؤوليات الرئيسية:

- إعداد وتنفيذ الخطط المالية للعملاء، بما في ذلك استراتيجيات الاستثمار والتقاعد والتأمين

- إجراء الأبحاث والتحليل لدعم التوصيات والاستراتيجيات المالية

- إعداد التقارير المالية والتوقعات للعملاء

- مراقبة ومراجعة محافظ العملاء لضمان توافقها مع أهدافهم المالية

- تقديم الدعم الفني لمستشاري المال في مجالات المعاشات، والضرائب، والتخطيط العقاري

- متابعة التطورات في الصناعة والتغييرات في اللوائح

- التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء

- الحفاظ على سجلات العملاء دقيقة ومحدثة

- بناء والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء، وضمان تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم

- البحث المستمر عن فرص لتحسين العمليات والإجراءات داخل فريق التخطيط المالي

المؤهلات والمهارات:

- الحد الأدنى من سنتين من الخبرة في دور التخطيط المالي ضمن صناعة الخدمات المالية

- مؤهل تخطيط مالي أسترالي

- معرفة قوية بمبادئ واستراتيجيات التخطيط المالي

- مهارة في استخدام برامج وأدوات التخطيط المالي

- مهارات تحليلية وبحثية ممتازة

- اهتمام قوي بالتفاصيل والدقة

- مهارات تواصل وتفاعل ممتازة

- القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق

- القدرة المثبتة على إدارة مهام متعددة والوفاء بالمواعيد النهائية

- نهج مهني وأخلاقي في العمل

مساعد مالي
HoxtonWealth

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها

مساعد مالي HoxtonWealth

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها

مساعد مالي
HoxtonWealth