المصرف الخاص - تنفيذي خدمة العملاء

Deutsche Bank

تفاصيل القسم والفريق: تقديم الدعم الأساسي لمدير العلاقات (RM) ومديري الاستثمار (IM) للمساعدة في الأنشطة التجارية اليومية في جميع جوانب خدمة العملاء والدعم التشغيلي. العمل كنقطة الاتصال الرئيسية لـ RM والعميل لجميع الطلبات التشغيلية من خلال التنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مركز الحجز (مكتب الحدود، iCAT، انضمام العملاء، العمليات، COO، إدارة الأعمال، فرق التداول، إلخ) والمستوى المحلي (إدارة الأعمال، فرق استشارات الاستثمار للانضمام إلى العملاء) حسب الاقتضاء. مسؤول عن اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب بشأن الطلبات ومتطلبات الخدمة لتلبية متطلبات العميل/RM.

المسؤوليات الرئيسية الخاصة بك:

خدمة العملاء

• التعامل مع طلبات RM واستفسارات العملاء المتعلقة ولكن لا تقتصر على الوثائق الحسابية، أرصدة الحساب، نشاط صيانة الحساب، معلومات البيانات، تحويلات الأوراق المالية، معلومات الأوراق المالية، معلومات عامة عن المنتج و/أو الخدمة.
• استلام وتأكيد تعليمات العميل المتعلقة بالتحويلات، صيانة الحساب، إلخ. والتنسيق مع مركز الحجز المعني في الأوقات المقبولة.
• عند الحاجة، حضور اجتماعات العملاء مع RM لتقديم الدعم لتلبية متطلبات العميل.
• أخذ وتنفيذ أوامر العملاء (سوق المال، معاملات سوق رأس المال).
• متابعة دقيقة مع العملاء لتنفيذ أوراق الشروط وغيرها من الوثائق المتعلقة بالحساب/التجارة.

العمليات والإدارية

• مساعدة RM في عملية فتح حساب جديد - إعداد حزمة شاملة لفتح الحساب لتقديمها إلى فريق الانضمام بعد توقيع العميل.
• امتلاك معرفة جيدة لمراجعة وإعداد حزم الجودة الموقعة من العميل بما في ذلك وثائق مركز الحجز وDIFC لتقديمها إلى فريق الانضمام المحلي لفتح حساب جديد.
• مساعدة RM في التنسيق مع مركز الحجز iCAT/AFC/DIFC OBS/KYC Review Team/DIFC AFC للمتابعة/تقديم معلومات إضافية/وثائق إذا لزم الأمر.
• طلب الموافقات ذات الصلة والتأكد من اتباع العملية أثناء ترتيب أي اجتماعات/مكالمات عبر الفيديو.
• متابعة أي نقص في وثائق مركز الحجز/DIFC بسرعة لمساعدة RMs في تحقيق مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs).
• تنفيذ رسوم دورية لضمان إبلاغ RMs بأي أرصدة غير كافية.
• ضمان المساعدة في الوقت المناسب في إدخال تقارير المكالمات (المقدمة من RM) في النظام والاحتفاظ بالسجلات بشكل صحيح في المجلدات المشتركة في المجموعة (محفوظة في جميع الأوقات) حيثما كان ذلك مناسبًا.
• ضمان أن تكون RMs وIAs على علم بأي إجراءات الشركات والمتابعة حتى الاكتمال.
• تقديم المساعدة في إدارة تعهدات القروض ومعالجة تجديدات جميع القروض الهيكلية، قروض لومبارد والودائع الزمنية.
• تطوير فهم جيد للإطار التنظيمي الحاكم والالتزام بالسياسات/الإجراءات ذات الصلة لتخفيف المخاطر؛ لضمان حماية البنك.
• البقاء على دراية شاملة بعمليات التشغيل والخدمات وأنظمة/تطبيقات الشركة.
• التنسيق مع RM/IA لضمان إكمال سجلات الصوت، وطلب الموافقات حسب الحاجة لأغراض التقرير.
• رفع طلبات تسهيلات الائتمان حسب الحاجة، ومساعدة RM بمستويات نسبة الائتمان وطلبات AR الخاصة بالعميل.
• تقديم تحديثات منتظمة لـ RMs بشأن تسهيلات ائتمان العملاء وإعداد تقارير الفائض الائتماني.
• إدخال المعاملات اليومية في النظام ضمن أوقات القطع لأغراض تسوية التجارة.
• المساعدة بشكل استباقي في إدارة طلبات الهامش مع الائتمان ومكتب الحدود بالتنسيق مع RM.
• حل أي حوادث تتعلق بالتجارة/غير التجارة بالتنسيق مع مكتب الحدود (حسب الاقتضاء) مع الإبلاغ السريع وفي الوقت المناسب إلى مدير الأعمال / رئيس الفريق.
• معالجة جميع تعليمات تحويل النقد والأوراق المالية الواردة/الصادرة المستلمة من العميل بالتنسيق مع RM/مركز الحجز/الطرف المقابل والعميل مع الموافقة ذات الصلة.
• المتابعة حتى الاكتمال، بما في ذلك أرشفة التجارة.
• دعم RMs في أداء مهام ما بعد البيع للعميل وتنسيق دعوات وأذونات أحداث التسويق.
• المتابعة لما قبل التجارة، بعد تنفيذ التجارة والتأكيد، وتجديد الطلبات المنتهية لتمكين الإبلاغ إلى مكتب الحدود / إكمال إدخال النظام.
• التنسيق مع RM/IA لضمان إكمال سجلات الصوت والإبلاغ عنها.
• المتابعة حتى الاكتمال، بما في ذلك أرشفة التجارة.
• المسؤولية عن تقديم دعم إداري كامل لرئيس الحدود وفريقه المباشر، واكتساب مختلف المهام الإدارية ودعم أعضاء الفريق الآخرين عند الحاجة.
• حيثما كان ذلك مناسبًا، إدارة البريد اليومي للوثائق إلى مراكز الحجز المعنية.
• الرد على استفسارات العملاء المتعلقة ولكن لا تقتصر على الوثائق الحسابية، أرصدة الحساب، نشاط الحساب، معلومات البيانات، تحويلات الأوراق المالية، معلومات الأوراق المالية، معلومات عامة عن المنتج و/أو الخدمة.
• تحديث واستكمال تقارير النقص المختلفة في أداة RISK MIS شهريًا (إشعار عبر البريد الإلكتروني).
• يجب حل جميع النواقص بسرعة.
• إكمال أي مشاريع تصحيح في المواعيد النهائية المحددة.
• تسليط الضوء على أي نشاط/شكاوى مشبوهة إلى رئيس الأعمال/مدير الأعمال في الوقت المناسب.
• تقديم خطة إجازة للمشرف للموافقة عليها وضمان تسليم سلس ومفصل إلى SA البديل لاستمرار الأعمال.
• المشاركة في جميع مشاريع ومقابلات مجموعة SE.
• التعامل مع أي مشاريع تنظيمية/غير تنظيمية ضمن المواعيد النهائية المحددة.
• المسؤولية عن التحقق من KOPs ذات الصلة في مركز الحجز وDIFC، والبقاء على اطلاع على تحسينات العملية، وقوالب الموافقة، إلخ.