مستشار ثروات خاص

Skybound Wealth Management

المسؤوليات الرئيسية:

• إدارة علاقات العملاء:
• بناء، والحفاظ، وتنمية علاقات قوية وطويلة الأمد مع مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الأفراد ذوي الثروات العالية، وأصحاب الأعمال، والمؤسسات.
• التخطيط المالي والاستشارات:
• تقديم نصائح استثمارية مخصصة وخدمات إدارة ثروات شاملة، بما في ذلك تخطيط التقاعد، وتحسين الضرائب، وتخطيط الممتلكات، وإدارة المحافظ. تحليل أهداف العملاء المالية، وتحمل المخاطر، وتفضيلات الاستثمار لتوصية حلول مخصصة.
• تطوير استراتيجيات الاستثمار:
• تطوير وتنفيذ استراتيجيات استثمار ونماذج تخصيص أصول تتماشى مع أهداف العملاء وملفات المخاطر الخاصة بهم.
• بحث السوق والرؤى:
• البقاء على اطلاع دائم بالأسواق المالية العالمية والمحلية، والاتجاهات الاقتصادية، وفرص الاستثمار لتقديم نصائح ذات صلة وفي الوقت المناسب للعملاء.
• التعاون مع الفرق الداخلية:
• العمل عن كثب مع خبراء ماليين آخرين داخل المؤسسة، بما في ذلك مستشاري الضرائب، ومخططي الأملاك، ومديري المحافظ، لتقديم حلول شاملة لإدارة الثروات.
• مراقبة محفظة العملاء:
• مراقبة دورية لمحافظ العملاء والخطط المالية، وضمان توافقها مع أهدافهم المتطورة وظروف السوق.
• استقطاب عملاء جدد:
• تحديد فرص العمل الجديدة بشكل استباقي وتوسيع قاعدة العملاء من خلال الشبكات، والإحالات، والتواصل المستهدف.
• الامتثال التنظيمي:
• ضمان التزام جميع النصائح المالية والإجراءات بالمعايير التنظيمية المحلية والدولية والممارسات الأخلاقية.
• التقارير والتوثيق:
• إعداد وتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي للعملاء والتوصيات. ضمان توثيق دقيق لاجتماعات العملاء والمعاملات.

لماذا سكاي باوند لإدارة الثروات؟

• فرص النمو:
• تقدم سكاي باوند لإدارة الثروات فرصًا وفيرة للتطوير المهني في سوق ديناميكي ومتوسع. نحن ندعم التطوير المهني من خلال التعلم المستمر، والشهادات، والإرشاد.
• بيئة تعاونية:
• العمل ضمن فريق داعم وتعاوني حيث يتم تقدير أفكارك ومساهماتك.
• تعويض تنافسي:
• نقدم راتبًا تنافسيًا، ومكافآت قائمة على الأداء، وحزمة فوائد مصممة لتلبية احتياجات أعضاء فريقنا.
• نطاق عالمي مع خبرة محلية:
• انضم إلى شركة رائدة في إدارة الثروات تتمتع بنطاق عالمي وفهم عميق للأسواق المحلية، وتقدم خدمة لا مثيل لها للعملاء.