مساعد تمكين المبيعات والاحتفاظ Cigna

المسؤوليات الرئيسية:

جمع POA/KYC

• إجراء مكالمات واستدعاءات عبر البريد الإلكتروني بشكل استباقي للحالات المعينة لـ KYC و POA للحصول على الوثائق المحدثة ضمن الأطر الزمنية المحددة.

• التحقق وتقييم قبول الوثائق المقدمة.

• تحديد مخاطر الإلغاء المحتملة وتصعيدها إلى مدير الحساب المناسب.

• تحديث معلومات العملاء والوثائق بدقة في نظام CRM.

الاتصال بالفرص القديمة

• إعادة الاتصال بالعملاء السابقين عبر البريد الإلكتروني أو المكالمات لتقييم الاهتمام المتجدد.

• تحديث حالة العميل والتفاصيل في نظام CRM.

• الإشارة إلى العملاء المتجددين للمتابعة من قبل فريق المبيعات.

المسؤوليات الإدارية

• الحفاظ على سجلات دقيقة لجميع تفاعلات العملاء والتحديثات.

• جدولة وتنسيق المكالمات والموعد للمسؤولين عن الحسابات ومدراء الحسابات.

• دعم المهام الإدارية العامة بما في ذلك إدخال البيانات، والأرشفة، والتواصل الداخلي.

المهام الإضافية

• إنشاء وتوزيع تقارير منتظمة حول أنشطة تأهيل العملاء، وجمع POA/KYC والنتائج.

• التعاون مع أعضاء فريق المبيعات لتحسين العمليات.

• المشاركة في جلسات التدريب والتطوير للبقاء على اطلاع بأفضل الممارسات والأدوات.

• التواصل بانتظام مع فرق المبيعات والاحتفاظ لضمان التوافق والدعم.