مصرفي خاص أول، عملاء ذوي ثروات عالية جداً

Client of Pro-global Search

هذه وظيفة كبيرة تواجه العملاء تركز على إنشاء وتطوير والحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع الأفراد والعائلات ذوي الثروات العالية جداً.

سيتصرف المرشح الناجح كمستشار موثوق، متجذر بعمق في النظام المالي للعميل، مقدماً حلول ثروة شاملة ومخصصة للغاية عبر الاستثمارات والهيكلة وتخطيط الإرث.

جزء حاسم من الدور هو القدرة على جلب وانتقال كتاب قابل للنقل من علاقات العملاء ذوي الثروات العالية جداً، مع الاستمرار في تنمية وتعميق هذه العلاقات بمرور الوقت.

المسؤوليات الرئيسية

• تطوير، انتقال، وإدارة نشطة لمحفظة من علاقات العملاء ذوي الثروات العالية جداً، مع تركيز قوي على الثقة والاحتفاظ طويل الأمد
• التصرف كمستشار رئيسي و، حيثما كان ذلك مناسباً، شريك شبه عائلي للعملاء ومستشاريهم
• إجراء تشخيصات شاملة للثروة، بما في ذلك تحليل هياكل الأصول المعقدة مثل الأعمال التشغيلية، العقارات، والاستثمارات البديلة
• تصميم وتنفيذ استراتيجيات استثمار مخصصة تتماشى مع أهداف العميل، ملفات المخاطر، وديناميكيات السوق العالمية
• التنسيق مع خبراء داخليين وخارجيين عبر المجالات القانونية والضريبية والهيكلة لتقديم حلول تخطيط ثروة متكاملة، بما في ذلك الجوانب عبر الحدود
• تحفيز تفاعل العملاء من خلال تواصل عالي الجودة، بما في ذلك مقترحات استثمار، مراجعات المحفظة، ورؤى السوق
• تحديد الفرص لتعميق العلاقات وزيادة حصة المحفظة من خلال الاستشارات المبنية على الاحتياجات

ما الذي يميز هذه الفرصة

• الوصول إلى منصة استثمار متميزة مع قدرات بحثية ومصادر قوية
• بيئة قائمة فعليًا على الاستشارات بدلاً من نموذج مدفوع بالمنتجات
• قاعدة عملاء انتقائية مع درجة عالية من الاستقلالية
• التعاون الوثيق مع خبراء كبار عبر الاستثمارات والهيكلة والاستشارات القانونية