تنفيذي دعم المستشار

Skybound Wealth Management

نحن نبحث عن تنفيذي دعم مستشار ذو خبرة للانضمام إلى فريقنا في الإمارات العربية المتحدة. هذه وظيفة لشخص يفهم السرعة والدقة المطلوبة في بيئة استشارية عالية الأداء. ستعمل عن كثب مع المستشارين الذين يركزون على الادخار، تخطيط الاستثمار، التقاعد، والتأمين عبر قاعدة عملاء دولية متنوعة.

إذا كنت ترغب في بناء مسيرة مهنية طويلة الأمد داخل شركة إدارة ثروات عالمية، فإن هذه الوظيفة توفر لك المنصة للقيام بذلك بشكل صحيح مع هيكل، دعم، وتقدم.

ما ستقوم به

• معالجة الطلبات المتعلقة بالمعاشات، والادخار المنتظم والمبالغ الكبيرة، وحالات التأمين

• إدارة ومتابعة خط الأعمال الجديد لضمان الانتهاء بكفاءة

• التواصل مع المزودين، والأمناء، وبرامج المعاشات

• التعامل مع خدمات السياسات بما في ذلك التقييمات، والسحوبات، والتعيينات، ورسائل التفويض، وتحويلات الوكالة

• التواصل مع العملاء والمستشارين عبر البريد الإلكتروني، الهاتف، والمراسلات المكتوبة

• تحديث بلوم، سيلزفورس، وأنظمة داخلية أخرى للحفاظ على سجلات دقيقة ومتوافقة

• إدارة المراسلات الواردة من المزودين والحفاظ على سير عمل منظم

ما تجلبه

• حد أدنى من سنتين من الخبرة في الخدمات المالية، ويفضل دعم المستشار أو في بيئة التخطيط المالي

• تنظيم قوي، انتباه للتفاصيل، وعقلية استباقية

• التواصل الكتابي والشفهي الواضح والمصقول

• الاحتراف عند التعامل مع العملاء وأصحاب المصلحة الكبار

• الثقة في استخدام التكنولوجيا والرغبة في تعلم أنظمة جديدة