مساعد استثماري

J. Awan & Partners

Duties and Responsibilities
يدعم الرئيس التنفيذي للاستثمار (CIO) في الإدارة اليومية والعمليات ويقدم خدمة عملاء استثنائية لدعم تحقيق الأهداف التجارية. دور يركز على العميل، ملتزم بإدارة وتنمية علاقات العملاء من خلال تقديم الخدمة والنصيحة.
يقوم بجدولة ومساعدة في إعداد مراجعات محافظ العملاء بما في ذلك إعداد مكالمات العملاء، جدولة الاجتماعات، إعداد المراجعات وتقديم التحديثات.
يتابع استفسارات العملاء، وصيانة الحسابات بما في ذلك القروض والودائع، والتحويلات وإرسال الأموال عند طلب العميل.
نشر معلومات الإجراءات / الإشعارات للشركات للعملاء وتحديث البنوك في حالة حدوث أي حدث Corporate.
يحل شكاوى العملاء في الوقت المناسب وبطريقة فعالة؛ يرفع الأمر عند الحاجة.
يقبل وينفذ الصفقات التي يبدأها العملاء عبر البريد الإلكتروني ويوفر معلومات الأسهم حسب الطلب.
يتعامل مع الطلبات العامة اليومية للعملاء والاستفسارات بما في ذلك حركة الأموال الأساسية (مثل التحويلات، التحويلات)، وقضايا التكنولوجيا، ويتابع في الوقت المناسب وبطريقة سرية.
يعد تقارير أسبوعية، شهرية وربع سنوية ومستندات للرئيس التنفيذي للاستثمار والعملاء حسب الطلب ويعالج العناصر لحسابات العملاء والملفات.
يحتفظ وينظم قاعدة بيانات العملاء وملفات العملاء.
يراقب الأصول الواردة والصادرة وإشعارات الإجراءات المطلوبة لإعادة توازن المحافظ.
يطور علاقة ويغرس الثقة مع العميل لتطوير المصداقية وتعزيز تجربة العميل الإيجابية مما يؤدي إلى الاحتفاظ بعلاقات العملاء على المدى الطويل ويقدم تجربة عميل استثنائية.
يساعد في إدارة محفظة من العملاء للاحتفاظ وزيادة حصة المحفظة.
يعمل بشكل تعاوني داخل السوق، وأصحاب المصلحة الداخليين والمجتمع لبناء العلاقات وتقديم تجربة العملاء المطلوبة.
يحمي أصول البنك وأصول العملاء ويمتثل لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والأخلاقية.
يحافظ على سرية معلومات العملاء والشركة.
قد تُكلف أعمال أو مسؤوليات أوسع حسب الحاجة
Skills
إتقان في MS Excel و PowerPoint؛ المعرفة بقواعد البيانات هي ميزة.
مهارات تحليلية ممتازة، وحل المشكلات، ومهارات الاتصال الشفوي والكتابي.
اهتمام كبير بالتفاصيل ومهارات تنظيم قوية.
القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق في بيئة سريعة الحركة.
معرفة جيدة بعمليات الاستثمار (مثل، تسعير المنتجات الاستثمارية، تنفيذ الصفقات).