مساعد استثماري

J. Awan & Partners

Duties and Responsibilities
يدعم رئيس قسم الاستثمار (CIO) في الإدارة اليومية، والعمليات ويقدم خدمة عملاء استثنائية لدعم تحقيق أهداف العمل. دور يركز على العميل، ملتزم بإدارة وتنمية علاقات العملاء من خلال تقديم الخدمة والنصيحة.
يقوم بجدولة والمساعدة في إعداد مراجعات محافظ العملاء بما في ذلك إعداد مكالمات العملاء، وتحديد المواعيد، وإعداد المراجعات وتقديم التحديثات.
يتابع استفسارات العملاء، وصيانة الحسابات بما في ذلك القروض والودائع، والتحويلات وإرسال الأموال عند طلب العميل.
نشر معلومات إجراءات الشركات / الإشعارات للعملاء في الوقت المناسب وتحديث البنوك في حالة أي حدث شركي.
يحل شكاوى العملاء في الوقت المناسب وبطريقة فعالة؛ يرفع الأمر عند الحاجة.
يقبل وينفذ الصفقات التي يبدأها العملاء عبر البريد الإلكتروني ويقدم معلومات الأسهم حسب الطلب.
يتعامل مع الطلبات والاستفسارات اليومية العامة للعملاء بما في ذلك الحركة الأساسية للنقود (مثل التحويلات، التحويلات)، ومشاكل التكنولوجيا، ويتابع بطريقة سرية وفي الوقت المناسب.
ينشئ تقارير أسبوعية، شهرية وربع سنوية ومستندات لرئيس قسم الاستثمار والعملاء حسب الطلب ويعالج العناصر لحسابات العملاء والملفات.
يحافظ وينظم قاعدة بيانات العملاء وملفات العملاء.
يراقب الأصول الواردة والصادرة وإشعارات الإجراءات المطلوبة لإعادة توازن المحافظ.
يطور علاقة ويزرع الثقة مع العميل لتطوير المصداقية وتعزيز تجربة العميل الإيجابية مما يؤدي إلى الحفاظ على علاقات العملاء على المدى الطويل وتقديم تجربة عميل استثنائية.
يساعد في إدارة محفظة من العملاء للحفاظ على وزيادة حصة المحفظة.
يعمل بشكل تعاوني ضمن السوق، والمساهمين الداخليين والمجتمع لبناء العلاقات وتقديم تجربة العميل المرغوبة.
يحمي أصول البنك وأصول العملاء ويمتثل لجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية والأخلاقية.
يحافظ على سرية معلومات العملاء والشركة.
قد يتم تعيين عمل أو مسؤوليات أوسع حسب الحاجة
Skills
إتقان في MS Excel وPowerPoint؛ المعرفة بقاعدة البيانات تعتبر ميزة.
مهارات تحليلية ممتازة، حل المشكلات، ومهارات التواصل الشفوي والكتابي.
اهتمام كبير بالتفاصيل ومهارات تنظيم قوية.
القدرة على العمل بشكل مستقل وكونك جزءًا من فريق في بيئة سريعة.
معرفة جيدة بعمليات الاستثمار (مثل: تسعير المنتجات الاستثمارية، تنفيذ الصفقات).