مدير الثروة / العلاقات في دبي مع منظمة رائدة في الثروات / التأمين

Confidential Company

لدينا فرص عمل لمديري العلاقات، مديري الثروات في قطاع مبيعات الثروات والتأمين. إذا كنت مهتمًا وتبحث عن الانتقال إلى دبي، يرجى التقدم لهذا المنصب.

1. مسؤول عن جذب العملاء المفضلين من الأثرياء
2. فهم شامل للأسواق المالية، سلوكها، تحركاتها وتوقعاتها فيما يتعلق بالسوق.
3. إدارة وتقديم صناديق الاستثمار، مبيعات الأسهم، خدمات إدارة المحافظ، خدمات إدارة الثروات
4. الحفاظ على علاقات العملاء وتوليد الأصول تحت الإدارة من العملاء المفضلين.
5. نصيحة العملاء الأثرياء حول استثماراتهم وإدارة محفظتهم المالية العامة وتعميق العلاقة مع العملاء الحاليين
6. تتبع شريحة الأثرياء في السوق لجذب عملاء جدد.
7. للبحث والتحقيق وتحديث الفرص الاستثمارية المتاحة / اتجاه السوق المالي لتحديد ما إذا كانت تناسب محافظ العملاء.
8. استخدام الفطنة المالية والخبرة الاستثمارية لمراجعة البيانات الشخصية للعميل، وتوافق احتياجات العميل من خلال خدمة متميزة، وتنسيق تسليم الخدمة بشكل سلس لتجربة معززة؛ مما يساعد العميل على تحقيق أهدافه الاستثمارية القصيرة والطويلة الأجل.
9. صياغة خطة مبيعات خارجية وداخلية لجذب عملاء أثرياء جدد لزيادة قاعدة العملاء للمحفظة.
10. إجراء تقييم للمخاطر لجميع العملاء المحددين للحصول على مشورة أفضل حول احتياجات الاستثمار.
11. ضمان نهج قائم على احتياجات المنتج تجاه العملاء والتقارير المنتظمة عن اختراق المنتج.