مدير الاستثمار في البنك الخاص

Deutsche Bank AG

تفاصيل القسم والفريق:

مدير الاستثمار هو نقطة الاتصال الرئيسية للعملاء للوصول إلى مجموعة كاملة من قدرات الاستثمار والرؤى والحلول المقدمة من إدارة ثروات دويتشه بنك. يتم تحقيق ذلك من خلال العمل بشكل وثيق مع مدير العلاقات في التخطيط اليومي وخدمة العميل.

يستفيد الفرد من رؤى وخبرات المكتب الرئيسي للاستثمار في إدارة ثروات دويتشه بنك ولجان الاستثمار العالمية والإقليمية لتقديم المشورة حول فرص الاستثمار المواضيعية طويلة الأجل، والتداولات التكتيكية قصيرة الأجل وتخصيص الأصول. يستخدم مدير الاستثمار مجموعة واسعة من فئات الأصول والقدرات، مستفيدًا من المعرفة من المتخصصين في المنتجات المخصصة، لتلبية احتياجات العملاء بشكل شامل، بما في ذلك الإقراض والتمويل، الودائع، حلول إدارة المحافظ الاستشارية والتقديرية، الأسواق المالية، الأسواق الخاصة، الاستثمارات البديلة وتخطيط الثروات. سيكون مدير الاستثمار مسؤولاً عن إجمالي أصول الاستثمار AUM، الإيرادات، الاحتفاظ بالأصول، تجربة العملاء، مخاطر الملاءمة والمساهمة نحو أهداف مزيج الأعمال.

المسؤوليات الرئيسية الخاصة بك:

• العمل كنقطة الاتصال المركزية لاحتياجات / نصائح الاستثمار للعملاء وتكون مسؤولاً عن زيادة حصة المحفظة من العملاء الحاليين.

• التعاون مع مدير العلاقات لخدمة العملاء عبر محفظة محددة.

• العمل كمستشار استراتيجي حول محفظة الاستثمار الكلية للعميل، ودفع أنشطة بناء المحافظ الشاملة وتخصيص الأصول، وتقديم وجهة نظر CIO للعملاء وضمان بناء المحافظ ومراقبتها وفقًا لذلك.

• تقييم شهية المخاطر العامة للعملاء والحفاظ على تحديث ملفات المخاطر الخاصة بالعملاء ومراجعتها بانتظام.

• مسؤول عن تنفيذ جميع عمليات التجارة الاستثمارية وإجراء مراجعات المحفظة مع العملاء المعينين والشركاء الداخليين المعنيين، مع تسليط الضوء على أي فجوات وملئها حسب الحاجة.

• امتلاك الملاءمة العامة وملاءمة جميع الاستثمارات للعميل؛ ضمان أن جميع الفحوصات ذات الصلة قد تم إجراؤها.

• التعاون مع مدير العلاقات حول سلوك الحساب وإبراز التحديثات ذات الصلة، والمدخلات لـ KYC.

• التعاون بشكل وثيق مع الشركاء الداخليين الرئيسيين، بما في ذلك مديري المحافظ التقديرية وDB/

• تشمل مجموعة كاملة من المتخصصين في المنتجات في WM لتقديم أفضل قدرات وحلول وأفكار استثمارية للشركة.

• تحديد الاحتياجات والفرص ذات الصلة بشكل استباقي لإنشاء حلول عبر الأسواق المالية، والتفويضات التقديرية، والتفويضات الاستشارية والاستثمارات البديلة

• السعي بشكل استباقي لإدارة والتحكم في مخاطر محفظة الاستثمار مع تعظيم العوائد المالية بما يتماشى مع اللوائح.

• دعم رئيس المنطقة الفرعية في تنفيذ الاستراتيجية أي توسيع بصمة جنوب آسيا العالمية من خلال التعاون الخارجي والداخلي.

• مراقبة تخصيص أصول العملاء عبر الاستثمارات وتقديم أفكار لإعادة التوازن عبر طيف المنتجات بناءً على وجهة نظر CIO.

• دعم مديري العلاقات في جهود اكتساب العملاء الجدد من خلال المشاركة في تقديم العروض للعملاء وعرض قدرات إدارة ثروات دويتشه بنك.

• العمل ضمن الحدود والتوجيهات المهنية والقانونية والأخلاقية، مع مراعاة جميع اللوائح الداخلية والخارجية للامتثال ومدونة الأخلاق والسلوك؛ مع إبراز وإدارة مخاطر السمعة وقضايا النزاعات.

مهاراتك وخبرتك:

• 10 أو أكثر من سنوات من الخبرة الاستثمارية ذات الصلة منها 5 سنوات على الأقل في إدارة الثروات / الخدمات المصرفية الخاصة

• خبرة مثبتة في بناء المحافظ وتخصيص الأصول، مع معرفة وفهم لاحتياجات العملاء الخاصين وU/HNWI.

• إدارة و/أو تقديم المشورة بشأن محافظ متعددة الأصول للعملاء عبر الأصول التقليدية والبديلة والاستثمار المدفوع بالأفكار.

• طلاقة في تقديم نظرة عامة على السوق المالية من وجهة نظر استراتيجي الاستثمار (أي، من الأعلى إلى الأسفل) ووجهة نظر المدير (أي، من الأسفل إلى الأعلى) بهدف توضيح لماذا التخصيصات والحلول المقترحة مناسبة لهدف استثماري معين وبيئة السوق.

• ذو خبرة وراحة في قيادة المناقشات الاستثمارية في الاجتماعات الفردية والمجموعات الصغيرة

• دليل على النجاح السابق في بناء عمل من خلال جذب الأصول، بشكل رئيسي نتيجة القدرة على كسب ثقة العميل بسرعة.

• طلاقة في مناقشة تخصيص الأداء.

• لديه فهم جيد للإطار التنظيمي الحاكم بما في ذلك ولكن لا يقتصر على القوانين المعمول بها المتعلقة بالسرية / الحماية / حماية البيانات والقوانين عبر الحدود حيثما كان ذلك مناسبًا.

• القدرة على تقديم العلاقات الحالية مع العملاء تعتبر ميزة.