مستشار مالي أول

Client of Prestige IFA

تقديم نصائح احترافية في مجال التأمين على الحياة، والمدخرات طويلة الأجل، وتخطيط الاستثمار، والتأمين العام، ومزايا الموظفين، والخطوط الشخصية

بناء وإدارة محفظة عملاء طويلة الأجل، وتوليد دخل التجديد والدخل المستمر

البحث، وتطوير، وإغلاق أعمال جديدة من خلال الشبكات، والإحالات، وتوليد العملاء المحتملين

إجراء اجتماعات معمقة مع العملاء لفهم الأهداف المالية وتقديم حلول مخصصة

الحفاظ على سجلات دقيقة ومتوافقة للعملاء

خدمة العملاء الحاليين من خلال مراجعات منتظمة وتخطيط مالي مستمر

البقاء على اطلاع بالتطورات التنظيمية والتشريعية والسوقية

التواصل مع الفرق الداخلية، ومقدمي الخدمات، والمهنيين الخارجيين مثل المحاسبين والمحامين

للمرشحين المؤهلين، توظيف وتوجيه وقيادة المستشارين كجزء من دور قائد الفريق / مدير المبيعات