مدير علاقات أول - إدارة الثروات للمواطنين الإماراتيين

Talents Tide

اسم الوظيفة: إدارة علاقات العملاء العليا لمحفظة الثروة

الموقع: دبي، أبوظبي & العين

التقارير إلى: رئيس الوحدة

ملخص الوظيفة

نحن نبحث عن فرد ذو خبرة وديناميكية لإدارة محفظة من العملاء ذوي الثروات العالية في الإمارات العربية المتحدة، وتقديم حلول إدارة الثروات حسب الطلب. يجب أن يكون لدى المرشح المثالي فهم قوي للأسواق المالية، ومنتجات الاستثمار، واللوائح الإماراتية، لضمان مستوى عالٍ من الخدمة ورضا العملاء.

المسؤوليات الرئيسية

• إدارة محفظة من العملاء ذوي الثروات العالية، وبناء والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء.
• تقديم نصائح مالية شخصية، وحلول إدارة الثروات، واستراتيجيات الاستثمار التي تتناسب مع احتياجات العملاء.
• البقاء على اطلاع على اتجاهات السوق والفرص الاستثمارية الجديدة لتقديم توصيات مستنيرة.
• ضمان الامتثال لقوانين ولوائح الإمارات العربية المتحدة في جميع التعاملات مع العملاء وإدارة المحافظ.
• تحقيق أهداف المبيعات والإيرادات من خلال توسيع محافظ العملاء وجذب عملاء جدد.
• التعاون مع الفرق الداخلية، بما في ذلك المتخصصين في المنتجات، لتقديم خدمات شاملة للعملاء.
• مراقبة محافظ العملاء بانتظام وضبط الاستراتيجيات بناءً على الأداء المالي واحتياجات العملاء المتغيرة.
• الحفاظ على معرفة محدثة بمعايير ولوائح CISI المستوى 3.

المؤهلات & المهارات

• إكمال شهادة CISI المستوى 3.
• معرفة قوية بقوانين ولوائح الإمارات العربية المتحدة في إدارة الثروات.
• خبرة مثبتة في إدارة محافظ الثروات، ويفضل أن يكون ذلك في الإمارات العربية المتحدة.
• مهارات ممتازة في إدارة العلاقات، والتواصل، والتفاوض.
• قدرة على تقييم احتياجات العملاء وتقديم نصائح مالية استراتيجية.
• تحفيز ذاتي مع دافع قوي لتحقيق الأهداف وتجاوزها.