الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات الأساسية

علاقة العملاء وإدارة الحسابات

كونك نقطة الاتصال الرئيسية للعملاء الأثرياء المعينين، مع ضمان معايير عالية من الخدمة والاستجابة.

إدارة جميع العمليات المتعلقة بالحساب، بما في ذلك الانضمام، تحديثات KYC، الوثائق، وتنسيق المعاملات.

فهم ملفات تعريف العملاء، والتفضيلات، والاحتياجات المالية لتناسبهم مع العروض المناسبة لمكتب الاستثمار الموجود دون إجراء مكالمات استشارية مباشرة.

المسؤولية عن البقاء على اطلاع بالسوق ولديك خبرة في تحديد الفرص المناسبة.

تنسيق الخدمة والتنفيذ

التنسيق مع متخصصي المنتجات الاستثمارية الداخلية، القانونية، الامتثال، والعمليات لتلبية طلبات العملاء بكفاءة.

ضمان تنفيذ سلس للتداولات، اشتراكات المنتجات، الاستردادات، فتح الحسابات، والتقارير بدون تقدير استشاري.

تجربة العملاء والاحتفاظ

توفير إدارة مستمرة للعلاقات، وإجراء مكالمات/اجتماعات تفاعل منتظمة للحفاظ على رضا العملاء.

تحديد الفرص لزيادة المبيعات وبيع المنتجات المعتمدة، وتحويل العملاء المحتملين إلى الفرق الاستشارية المرخصة.

دعم فعاليات العملاء، اجتماعات مراجعة المحافظ (كمراقب/منسق)، وضمان تجربة عملاء متميزة.

الامتثال والتحكم في المخاطر

ضمان الالتزام الصارم بالأطر التنظيمية غير الاستشارية، مع ضمان عدم تقديم أي توصية شخصية أو مكالمة ملاءمة.

الحفاظ على سجلات دقيقة للتفاعلات، مع ضمان الامتثال لـ KYC، AML، FATCA، CRS، والحوكمة الداخلية.

تصعيد طلبات العملاء إلى المستشارين المرخصين المناسبين أو فرق المنتجات حيثما كان المدخل الاستشاري مطلوبًا.

الخلفية الأكاديمية والمهارات الرئيسية

خريج يحمل درجة في المصرفية أو المالية أو موضوع ذي صلة.

شهادة CFA أو CISI ستكون ميزة إضافية.

حد أدنى من 5 سنوات من الخبرة

خبرة في المصرفية الخاصة، مكتب إدارة الثروات، أو أدوار علاقات العملاء ذوي الثروات العالية.

مهارات قوية في إدارة العلاقات مع القدرة على التعامل مع العملاء النخبة بشكل احترافي.

تنسيق ممتاز وإدارة العمليات، مع اهتمام حاد بدقة الوثائق.

فهم لمنتجات المصرفية، هيكل مكتب الاستثمار، وتدفق العمليات الداخلية، ولكن العمل تحت ولاية غير استشارية.

مهارات قوية في التواصل، والسرية، وآداب التعامل مع العملاء.

مؤشرات النجاح

نقاط رضا العملاء العالية

مؤشرات قوية للاحتفاظ بالعملاء والمشاركة

تنسيق فعال مع مكاتب الاستشارة الداخلية وفرق المنتجات

عدم وجود انتهاكات للامتثال تتعلق بالحدود الاستشارية أو الوثائق

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين