جنوب آسيا العالمية - مساعد

Deutsche Bank AG

وصف الوظيفة:

تفاصيل القسم والفريق:

توفير الدعم الأساسي لمدير العلاقات (RM)، ومديري الاستثمار (IM) لمساعدتهم في الأنشطة اليومية للأعمال في جميع جوانب خدمة العملاء والدعم العملياتي.

العمل كنقطة الاتصال الرئيسية لمدير العلاقات والعميل لجميع الطلبات التشغيلية من خلال التنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مركز الحجز (مكتب العبور، iCAT، onboarding العملاء، العمليات، COO، إدارة الأعمال، فرق التداول، إلخ) محليًا (إدارة الأعمال، فرق استشارات الاستثمار) حسب الاقتضاء.

المسؤولية عن اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب بشأن الطلبات ومتطلبات الخدمة لتلبية احتياجات العميل/مدير العلاقات.

المسؤوليات الرئيسية:

خدمة العملاء

• التعامل مع والرد على طلبات مدير العلاقات واستفسارات العملاء المتعلقة ولكن لا تقتصر على وثائق الحساب، أرصدة الحساب، أنشطة صيانة الحساب، معلومات البيانات، تحويلات الأوراق المالية، معلومات الأوراق المالية، معلومات المنتج و/أو الخدمة العامة.
• استلام وتأكيد تعليمات العملاء المتعلقة بالتحويلات، صيانة الحساب، إلخ والتنسيق مع مركز الحجز المعني ضمن الجداول الزمنية المقبولة.
• عند الحاجة، حضور اجتماعات العملاء مع مدير العلاقات لتقديم الدعم لتلبية احتياجات العملاء.
• استلام وتنفيذ أوامر العملاء (سوق المال، معاملات سوق رأس المال).
• المتابعة الدقيقة مع العملاء لتنفيذ أوراق الشروط والمستندات الأخرى المتعلقة بالحساب/التداول.

العمليات والإدارية

• مساعدة مدير العلاقات في عملية فتح الحساب الجديد وإعداد حزمة شاملة لفتح الحساب لتقديمها لفريق التوجيه بعد توقيع العميل. امتلاك معرفة جيدة لمراجعة وإعداد حزم الجودة الموقعة من العملاء بما في ذلك مستندات مركز الحجز وDIFC لتقديمها لفريق التوجيه المحلي لفتح حساب جديد.
• مساعدة مدير العلاقات في التنسيق مع مركز الحجز iCAT/AFC/DIFC OBS/KYC فريق المراجعة/DIFC AFC للمتابعة/تقديم معلومات إضافية/وثائق إذا طلبت.
• السعي للحصول على الموافقات ذات الصلة وضمان اتباع العمليات أثناء تنظيم أي اجتماعات/مكالمات عبر الفيديو.
• المتابعة بشأن أي نقص في مستندات مركز الحجز/DIFC على الفور لمساعدة مدير العلاقات في تحقيق مؤشرات المخاطر الرئيسية الخاصة بهم (KRIs).
• تنفيذ رسوم دورية لضمان إبلاغ مدير العلاقات بأي أرصدة غير كافية.
• ضمان المساعدة في الوقت المناسب في إدخال تقارير المكالمات (المقدمة من مدير العلاقات) في النظام والاحتفاظ بسجلات تقارير المكالمات في المجلدات المشتركة للمجموعة (المحمية في جميع الأوقات) حيثما كان ذلك مناسبًا.
• ضمان إبلاغ مدير العلاقات ومستشاري الاستثمار بأي إجراءات مؤسسية والمتابعة حتى الاكتمال.
• تقديم المساعدة في إدارة شروط القرض ومعالجة دورات جميع القروض الهيكلية، قروض لوارد، وودائع الزمن.
• تطوير فهم جيد للإطار التنظيمي الحاكم والتمسك بالسياسات/الإجراءات ذات الصلة لتخفيف المخاطر؛ مع ضمان حماية البنك.
• البقاء على دراية وعناية بالعمليات التشغيلية والخدمات وأنظمة/تطبيقات الشركة.
• التنسيق مع مدير العلاقات/مستشار الاستثمار لضمان إكمال تسجيلات الصوت، والسعي للحصول على الموافقات حسب الحاجة لأغراض التقرير.
• رفع طلبات تسهيلات الائتمان حسب الحاجة، ومساعدة مدير العلاقات بمستويات نسبة تقدم الائتمان وطلبات AR المحددة للعميل.
• تقديم تحديثات منتظمة لمدير العلاقات بشأن تسهيلات الائتمان للعملاء وإعداد تقارير فائض الائتمان.
• إدخال التداولات اليومية في النظام ضمن أوقات القطع لأغراض تسوية التداول.
• مساعدة نشطة في إدارة مكالمات الهامش مع الائتمان ومكتب العبور بالتعاون مع مدير العلاقات.
• حل أي حوادث تتعلق بالتداول/غير التداول بالتعاون مع مكتب العبور (حسب الاقتضاء) مع الإبلاغ الفوري والمناسب لمدير الأعمال/رئيس الفريق.
• معالجة جميع تعليمات تحويل الأموال النقدية والأوراق المالية الواردة/الصادرة المستلمة من العميل بالتعاون مع مدير العلاقات/مركز الحجز/الطرف المقابل والعميل. المتابعة حتى الاكتمال، بما في ذلك أرشفة التداول.
• دعم مدراء العلاقات في أداء مهام ما بعد البيع للعملاء وتنسيق دعوات الأحداث التسويقية والموافقات.
• المتابعة لما قبل التداول، وتنفيذ ما بعد التداول والتأكيد، وتجديد الطلبات المنتهية لتمكين التقرير لمكتب العبور / إكمال إدخال النظام. التنسيق مع مدير العلاقات/مستشار الاستثمار لضمان إكمال تسجيلات الصوت والتقارير. المتابعة حتى الاكتمال، بما في ذلك أرشفة التداول.
• المسؤولية عن تقديم الدعم الإداري الكامل لرئيس مكتب العبور والفريق المباشر، واكتساب مختلف الواجبات الإدارية ودعم أعضاء الفريق الآخرين عند الحاجة.
• حيثما كان ذلك مناسبًا، إدارة البريد اليومي للمستندات إلى مراكز الحجز ذات الصلة.
• الرد على استفسارات العملاء المتعلقة ولكن لا تقتصر على وثائق الحساب، أرصدة الحساب، نشاط الحساب، معلومات البيانات، تحويلات الأوراق المالية، معلومات الأوراق المالية، معلومات المنتج و/أو الخدمة العامة.
• تحديث ومتابعة التقارير المختلفة بشأن العجز في أداة RISK MIS شهريًا (إشعار عبر البريد الإلكتروني). يجب حل جميع العجوزات على الفور.
• إكمال أي مشاريع إصلاح ضمن المواعيد النهائية المحددة.
• إبراز أي نشاط/شكاوى مشبوهة لرئيس الأعمال/مدير الأعمال في الوقت المناسب.
• تقديم خطة إجازة للمشرف للموافقة وضمان تسليم سهل ومفصل للأعمال الاحتياطية لضمان استمرارية العمل.
• المشاركة في جميع مشاريع مجموعة SE والاجتماعات. التعامل مع أي مشاريع تنظيمية/غير تنظيمية ضمن المواعيد النهائية المحددة.
• المسؤولية عن أن تكون دقيقًا مع KOPs ذات الصلة في مركز الحجز وDIFC، والبقاء على اطلاع على تحسينات العمليات، وقوالب الموافقة، إلخ.